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野村:耐世特利好未能于短期反映 目标价降至14元

时间: 2018-04-17 13:32:37 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

野村发表研究报告称,对耐世特(01316)盈利不利的因素仍存在,预测2018及2019财年的毛利率下降0.3百分点,预计期内盈利则下跌4%。由于利好因素未能在短期有助公司增长,该行维持耐世特“中性”评级,目标价由18元调低至14元。

野村认为,对耐世特早前所作的预测为过于乐观,因公司正处于收入增长减慢下的去杠杆的过程,而首季中国OEM客户的入帐订单也维持不变,令2018财的的收入保持于平淡的2%增长。

虽然,耐世特已与东风集团(00489)、威伯科汽车、及德国大陆集团组成数个策略性联盟,但野村相信该订单最快要在2018年第三季才带动公司强劲的入帐,实际的盈利影响要待2020财年才会作反映。

在耐世特的同业中,该行更推荐敏实集团(00425),并予其“买入”评级。

新闻标题: 野村:耐世特利好未能于短期反映 目标价降至14元
新闻地址: http://www.cntvs.com/caijing/149.html
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